Trở về hội mọi người vẫn nhộn nhịp như thường ngày, Lucy vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không lấy được tiền của nhiệm vụ vừa rồi. Khi Lucy đang chọn nhiệm vụ mới thì có người vô tình nhắc đến hắc hội. Thấy Lucy đang ngẩn ra Mira lấy bút ma thuật giảng cho Lucy một lượt về khối liên minh của các hội và hắc hội, lúc Lucy đang tập trung nhất thì bị Natsu dọa cho một trận bay hồn phách.

“Mà thôi cậu đừng quan tâm” Natsu cười xòa.

“Tại sau tớ phải nghe nó từ cậu chứ” Lucy mệt mỏi nhìn Natsu.

“Vì chúng ta là một đội mà” Natsu cười.

“Không chúng ta rã đội rồi cậu muốn tớ cùng đội với cậu vì yêu cầu hầu gái tóc vàng chứ gì” Lucy bĩu môi.

“Không chúng ta một đội vì tớ thấy cậu rất tốt” Natsu nói rất chân thành.

“Aye” Happy lại lao vào vòng tay Lucy.

“Cô không cần chung đội với tên đó đâu sẽ có người mời cô vào nhóm thôi” Gray đang ngồi uống rượu cùng Cana lên tiếng.

Thế là Natsu và Gray lại lao vào đánh nhau, trong lúc hỗn loạn Loki lại đến bên Lucy tán tỉnh cô, nhưng khi tha thấy chùm chìa khóa tinh linh của Lucy thì hốt hoảng chạy mất.

“Nè cậu bị gì vậy tên kia” Lucy tức giận.

“Loki cậu ấy gặp rắc rối với pháp sư tinh linh” Chị Mira tiến đến bên cạnh Lucy không biết tại sao dù Lucy mới vào hội nhưng Mira luôn có cảm giác muốn luôn bên cạnh Lucy.

Loki vừa rời đi đã hốt hoảng chạy vào.
“Erza trở về, Erza đã trở về” Loki hét lớn.

Mọi người ngừng ẩu đả, cũng im lặng hơn bao giờ hết lúc này một cô gái với mái tóc đỏ mặc giáp tiến vào trên vai còn vác một cái sừng rất to, vừa nhìn thấy Erza Lucy đã vội thốt lên
“Chị ấy thật xinh đẹp”

“Mừng cô trở về nhiệm vụ thuận lợi chứ” Mira vẫn như thường ngày hỏi han.

Sau đó là một màn khiển trách từ Erza với những chuyện mà mọi người đã gây ra trong thời gian vừa ra, nghe thôi Lucy cũng cảm thấy hơi sợ Erza rồi. Không có hội trưởng tại hội do ông đã đi họp liên minh nên Erza đã tự mình đưa ra một quyết định và cô cần sự trợ giúp của Natsu và Gray. Nghe được thông tin này cả hội được dịp bàn tán xôn xao họ nhận định đây sẽ là hội mạnh nhất Fairy Tail. Dù không ưa gì nhau nhưng Natsu và Gray không dám gây hấn trước mặt Erza dĩ nhiên họ cũng không từ chối lời mời này.

“Nè hai cậu có thôi đi không Erza đang đến đó” Lucy nhìn cảnh Natsu và Gray cứ lời qua tiếng lại tại ga tàu nên thân thiện nhắc nhở.

“Nè Happy chị Mira kêu tớ theo giúp, nhưng tớ chẳng biết mình có giúp được gì không nữa” Lucy thở dài.

“Aye, không sao đâu Lucy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” Happy vừa gặm cá vừa trấn an Lucy.

Lúc này Erza cũng đến Lucy bị sốc khi thấy đống hành lí của Erza, nó thật sự rất nhiều, có mặt Erza Natsu và Gray liền tỏ vẻ thân thiết.

“Chào em, em Lucy là người mới đúng không” Erza chào hỏi Lucy.

“Vâng rất vui được gặp chị Erza,” Lucy nở một nụ cười xinh đẹp. Khi Lucy cười ba người khi như ẩn như hiện ra một hình ảnh nào đó, họ cũng không rõ chỉ là dù lần đầu lập đội cùng nhau nhưng họ khẳng định mình sẽ là đội cùng Lucy mãi đến sau này.

Happy bên cạnh than ôi sao mọi người nhớ chậm thế đến nay chỉ có mình cậu nhớ về kí ức kiếp trước, nếu mọi người không mau nhớ lại thì rắc rối lắm.

Natsu vẫn vậy bị say tàu xe tránh cậu ta cứ làm ồn Erza đánh cậu ta bất tỉnh, Gray và Lucy sợ hãi khi thấy cảnh tượng này.

“Chị Erza chị sử dụng ma thuật nào vậy?” Lucy tò mò.

“Chị sử dụng hoán trang” Erza bận đỡ đầu Natsu lại cho ngay ngắn.

“Ma thuật của Erza đẹp lắm đó Lucy” Happy ngồi trong lòng Lucy vui vẻ.

“Không tôi nghĩ ma thuật của Gray mới đẹp” Erza khiêm tốn.

“Vậy sao?” Lucy nhìn Gray bằng ánh mắt mong chờ.

“Tạo hình ma pháp băng” Gray tạo ra hội huy củ Fairy Tail và một bông tuyết thật ra Gray không muốn biểu diễn lắm nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Lucy Gray biết mình không nỡ từ chối.

“Erza chị có thể nói rõ về vụ lập đội này không?” Gray không hiểu sao một người mạnh như Erza lại cần sự giúp đỡ.

Erza kể trên đường trở về lúc nghỉ chân ở quán rượu dành cho pháp sư Erza nghe nhóm nhỏ của hắc hội nhắc đến một kế hoạch nào đó một vũ khí bị phong ấn và chúng đã tìm được cách giải. Vì chưa nắm rõ cụ thể được kế hoạch của bọn chúng nên Erza cần sự giúp đỡ. Cả nhóm xuống ga tàu nhưng lại bỏ quên mất Natsu đang đã bị Erza đánh ngất ở lại tàu lúc mọi người phát hiện thì tàu đã rời bến rồi.

Natsu bị bỏ lại đang gặp rắc rối với đám hắc hội chỉ vì say tàu xe Natsu thất thế trước bọn chúng không may tàu ngừng lại thế là Natsu trả đủ, trên đà thắng lợi tàu lại đột ngột lăn bánh Natsu thấy không ổn vội lấy balo nhảy khỏi tàu.

“Natsu” Erza hét lên.

“Sao mi lại bay khỏi xe lửa thế kia” Gray đang ngồi trên nóc xe đằng sau không khỏi trợn mắt.

Natsu đâm sầm vào Gray cả hai văng ra xa, Lucy và Erza vội xuống xe xem xét tình hình

“Natsu, xin lỗi nhé” Lucy lên tiếng.

“Happy, Erza, Lucy mấy người thậ quá đáng nghĩ sao bỏ tui lại thế hả” Natsu gào lên

Lucy cười tươi “Xin lỗi mà ~”

Gray đen mặt “Vậy mà nãy hắn bảo mất trí nhớ khi mình hỏi”

“An toàn là tốt” Erza ôm đầu cậu vào lòng.

“An toàn con khỉ” Natsu hét lên.

Natsu kể lại việc bị nhóm của Ei..sen...wald  xém giết trên tàu, Erza nghe thì phát điên đó là tên họ đang tìm vậy mà Natsu lại không bắt giữ hắn, Natsu đầu đầy dấu chấm hỏi có vụ này sao.

“Bởi vì chị đánh ngất cậu ấy rồi còn gì” Lucy không khỏi bất lực nghĩ.

Nói rồi Erza đeo hết dây ma thuật vào tay để chạy xe đuổi theo đám hắc hội “Natsu cậu có nhớ hắn có điểm gì bất thường không?"

“Trừ việc hắn cần theo cây sáo đầu lâu có ba mắt thì không còn gì hết”

“Đó là cái quái gì chứ” Gray thắc mắc.

“Cây sáo với đầu lâu ba mắt... cây sáo bị nguyền Lullaby...ma thuật tử thần” Lucy run rẩy.

“Đó là gì thế?” Erza, Natsu, Gray cùng thắc mắc Happy thừa biết rồi nên chỉ im lặng.

“Bài hát bị nguyền rủa?”

Lucy giải thích “ Tớ từng đọc trong sách”

“Nó được xem là cấm thuật, nó sẽ giết người bằng lời nguyền, nguyền rủa mọi việc và yểm sự chết chóc lên nó, đây là ma thuật bóng tối”

Lucy nghiêm túc “Lullaby còn tồi tệ hơn nữa”

Nghe đến đây cả bọn tức tốc đuổi theo bọn hắc hội.