Law chỉ muốn bổ sung hàng hóa cho tàu của mình và rời khỏi hòn đảo chết tiệt này. Thay vào đó, phi hành đoàn của anh lại đang chạy rầm rộ trong một rạp xiếc trên vùng đất nhộn nhịp. Sẽ ổn thôi nếu rạp xiếc này được điều hành bởi bất kỳ ai khác, nhưng không, nó được điều hành bởi lãnh chúa đồng nghiệp của anh và kẻ phiền toái đáng chú ý Buggy The Clown. Thông thường, các lãnh chúa bề ngoài hòa hợp với nhau phải cư xử dân sự và thể hiện rằng họ sẽ không chiến đấu và gây rắc rối cho Chính phủ Thế giới nhưng điều đó không có nghĩa là họ thường để nhau đi lại trong lãnh thổ của nhau một cách tự do. Đây không phải là lần đầu tiên vị lãnh chúa kia cho phép Law đi qua lãnh thổ và đất đai của mình.

Tuy nhiên, anh phải thừa nhận rằng lần nào rạp xiếc cũng đều quyến rũ anh. Có thể nguyên nhân là do anh có mối liên hệ với Cora-San với lối trang điểm lập dị và tính cách ngốc nghếch, việc nhìn thấy tất cả những trò hề lố bịch và ngớ ngẩn quanh đây khiến anh có cảm giác hoài niệm và u sầu về quá khứ. Tuy nhiên, việc để ai đó đi qua sân của mình khiến Laws lo lắng, tâm trí anh không bao giờ đi xa khỏi cảm giác ngứa ngáy khi nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra mà anh lại không biết.

Đi bộ giữa các điểm tham quan khác nhau, anh có thể thấy Bepo và một con linh cẩu đang trò chuyện và con linh cẩu đang đập thứ gì đó vào chân của Bepo. Cách đó không xa, Shachi đang cố gắng gây ấn tượng với một người đàn ông khác trong trò chơi người nào khỏe hơn và thực sự đã giành được giải thưởng cho mình. Penguin không bao giờ rời xa Shachi đang trợn tròn mắt trước toàn bộ sự tương tác. Nhìn thấy vẻ mặt bực tức của Penguin, Law đã hình thành một trò đùa nhỏ độc ác bằng cách sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Lấy con gấu bông khỏi tay Shachi và thay nó bằng một con sư tử con còn sống mà Law đã nhìn thấy đang chơi đùa bên dưới quầy hàng, bên cạnh một người đàn ông tóc trắng cùng một con sư tử trưởng thành có bờm màu tím. Nhìn con sư tử trưởng thành hành động để giành lại đàn con của mình và cách mọi người tranh nhau tránh xa Shachi thật buồn cười đến nỗi Law phải cố gắng lắm mới không bật cười ra tiếng. Đột nhiên cảm thấy một bàn chân trên vai và bàn tay đặt lên cánh tay mình khiến anh giật mình và nhận thấy Bepos cau mày và Penguins nhếch mép.

“Thuyền trưởng, anh sẽ không bao giờ đoán được Saw đã đưa cho tôi thứ gì đâu!” Bepo kêu lên.

“Con chồn Hyena?” Penguin đặt câu hỏi.

“Ừ, nhưng dù sao thì buổi diễn chính cũng sắp bắt đầu rồi và anh ấy đã đưa cho tôi 4 vé miễn phí để đi xem. Có vẻ như thuyền trưởng của anh ấy sẽ là người dẫn đầu hôm nay vì đã lâu rồi hắn cũng không làm tất cả công việc lãnh chúa của mình nữa.” Chà, Bepo tiếp tục huyên thuyên về lý do tại sao điều này lại đặc biệt đến vậy, Law nhận ra đây là cơ hội của mình. Hai lần đầu tiên anh được chào đón trên bờ biển của Buggy, anh không có hân hạnh được làm quen với người thuyền trưởng kia và chỉ được chào đón bởi người chỉ huy thứ ba Mr.3, người đã xin lỗi vì sự vắng mặt của thuyền trưởng và hướng dẫn họ đi khắp thị trấn. Thậm chí lần này chính anh ta là người đã chào đón họ và cho họ sơ đồ sơ lược về khu vực này. Lần đầu tiên Law coi đó là một dấu hiệu kiêu ngạo khi thuyền trưởng không tự mình chào đón họ và thậm chí hắn còn không cử người chỉ huy thứ hai của mình là Iron Mace Alvida để hướng dẫn họ. Nhưng nhanh chóng được đảm bảo rằng đó là vì những người kia còn đang bận xử lý tàn tích của một cơn bão đã đánh sập một số công trình mới xây.

Lần thứ hai anh nghĩ đó là vì Buggy đang giải quyết một công trình khác nhưng Mr.3 lại nói rằng hắn đang giải quyết các vấn đề cá nhân liên quan đến một thành viên của rạp xiếc. Law có thể hiểu điều này vì anh thường từ chối người khác khi giải quyết các vấn đề của thủy thủ đoàn. Bây giờ, trong lần cập bến thứ ba trên đảo xiếc, Law cuối cùng cũng phải truy lùng Chú hề Buggy và hỏi hắn mục tiêu của hắn rốt cuộc là gì.